В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касымом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном и пропал, и отправился за ним в Индию. Там он спас принцессу Марджину, дочь раджи, и вместе с ней вернулся в Гульабад, а его отец погиб во время нападения разбойников. Дома
Весна 1945 года. Красная армия ведёт ожесточённые бои на подступах к Берлину. Во время очередного штурма советские солдаты обнаруживают в городе слона, которого, как выясняется позже, немцы вывезли из СССР в 1942 году. Рядовой Арменак получает приказ вывести животное из-под огня и затем доставить его в Ереван.
Вернувшись с войны, Рубен оставляет семью и уходит к женщине, которая спасла ему жизнь. Гордая Сирануш не может смириться с этим и делает попытки образумить Рубена. Из-за нелепых и беспомощных выходок детей и жены мужчина окончательно путается в своих чувствах.